大東市立生涯学習 センターアクロス 枚方市PTA
各種相談・セミナー承ります
講師実績 2012年 9月〜12月 コパン宇治「FP3級合格講座 資産運用相談業務」
2012年 11月 四條畷公民館 「年金を知ろう公的年金の制度と仕組み」 2013年 2月 同 「ライフプランニングと資金計画」
2014年 2月 同 「安心の老後〜今から長生きリスクに備える〜」
2013年 1月〜5月 JEUGIA橿原店 「FP3級合格講座 資産運用相談業務」
2013年 1月27日 大東市立生涯学習センター アクロス 「不安解消 はじめよう!家計の見直し」
執筆 教育ムック本・大学生の教育費 担当(先方さんの都合により、名前は出せません)
カードローン記事作成 「消費者比較金融ウォーカー」http://www.1kinyuhikaku.com/pc/index.html
その他 マネーの達人 寄稿 http://manetatsu.com/author/ymori/
ライフプランニング
各世代、お金が必要です。20代なら結婚資金、30代から住宅ローン、40代は教育資金、50代はリフォーム資金・車の買い換え、60代以降はリタイアメントプランニング…
人それぞれ事情が違えど、計画的な資金計画が必要なことは言うまでもありません。FPによるアドバイスがあるのとないのとでは、支出面でも大きな差が出ます。
現状の住宅ローンでいいのか?現在加入している保険は、有効なのか?
保険会社・不動産屋に属しないプロのFPの客観的なアドバイスが必要です。
年金
年金は、国民の約80%の人が不安を感じていると言われています。制度設計したときと時代は大きく変わり、超高齢化社会に突入しました。そんな年金制度を理解し、正しく認識し、ある程度もらえる金額を想定できるようになることにより、将来への不安を軽減し、老後のライフプランが立てやすくなります。
保険
各家庭の事情によって、加入する保険は様々です。もしくは、現状の保険で適切なのか?FPによる客観的なアドバイスで、保険の見直しを!
資産運用
バブル期は、普通預金・定期預金だけで資産を増やすことができました。少しお金に余裕のある人は、ハイリスクハイリターンな不動産運用で、濡れ手で泡で多額の利益を得ることができました。しかし、バブルが崩壊し、自己責任で堅実で、計画的な投資が求められる時代になりました。
そのために、資産運用について、個人個人が地道に勉強しなくてはいけない時代となりました。
セミナー・個別相談を通じて、資産運用の重要性と楽しさについて、知っていただきたいと思います。
住宅ローン
人生で一番大きな買い物といわれる住宅。教育資金・老後資金と並び、人生の三大支出と言われています。
少しでも節約し、レジャーや他の娯楽費に充てたいと誰もが考えます。
住宅ローンの借り換えや繰り上げ返済などのアドバイスをいたします。
相続・承継
相続・承継はいつ起こるのかわからないところが難しいところです。血を分けた家族同士がいがみあい、いつしか”相続”が”争族”に発展してしまうことが多々あります。
これらは、準備不足・理解不足によることが多く、先のことと高を括らずに準備をしておけば、円滑に済むことがほとんどです。
今の内に、仕組みと制度について知っておけば、あわてる必要はありません。
あらゆるお金の相談をキャッシュフロー表を用いて、親身になってお受け致します。
以上のテーマで、相談・セミナー依頼承ります。
相談料 1時間 3000円
キャッシュフロー表作成料 2万円 改善策・提案書作成 別途 1万円
ご予約・お問い合わせ mori.y1851@gmail.com FAX 06-6783-3179 TEL 090-6550-4018
〒577ー0017 東大阪市藤戸新田2−6−17 (森鉄工内)
トライウッドマネー研究所 代表 森 泰隆
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